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靚麗CPI表現重入FED法眼,陣營演變鴿派依然占優

來源:waihuitongtouzi    發布時間:2019-10-25 20:29:13

?上周五(9月16日),美國勞工部公布的一份報告引爆全球匯市。美國8月核心CPI同比增幅創下2008年9月以來最高,美元兌一籃子貨幣觸及兩周高位96.11,收盤站穩96大關上方,周K線完全吞沒前一周實體。非美貨幣、黃金、原油不同程度敗退。

數據顯示,作為美聯儲最青睞的通脹指標之一,美國8月核心CPI年率增長2.3%,創下2008年9月以來最高,且連續10個月位于美聯儲2%的目標位上方。

路透社對此點評稱,美國8月季調后CPI月率好于預期,住房租金以及醫療保健成本的上升抵消了汽油價格的下跌,表明通脹狀況維持穩健,美聯儲年內加息幾率增加。該數據表現與8月大多數令人失望的數據不一致,此前公布的零售銷售額與工業產量均低迷,加之就業增速的放緩,本該加大美聯儲維持利率不變的可能性。

CPI重入美聯儲法眼

分析師指出,美聯儲將難以忽略此份報告,盡管報告并不足以促使美聯儲在本周會議上加息,但年底加息的概率增加,且明年加息的步伐恐會加快。這一靚麗數據的出爐令此前鴿派所認為的通脹水平適度這一可暫緩加息的重要理由之一也為之動搖,而這也有可能成為促使美聯儲下定決心加息的“最后一根稻草”。

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Cambridge Global Payments高級外匯交易員凱西(Stephen Casey)稱:“數據不錯,美聯儲可能在今年加息一次,在年底加息25個基點”

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BMO Capital Markets駐紐約全球外匯策略主管安德森(Greg Anderson)表示:“數據僅是在提醒美聯儲已經落后于曲線,他們在大選之前可能不會加息,但明年他們要抓緊行動了。”

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First Standard Financial首席市場經濟學家卡迪羅(Peter Cardillo)指出:“真正的問題在于CPI數據。眼下,我認為美聯儲下周不會加息,但他們將無法再忽略這一數據,美聯儲將會直言指出通脹正在攀升。”

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FBN Securities首席市場策略師克萊因(Jeremy Klein)表示:“耶倫無疑會為這些數據而歡呼,因通脹缺乏上升壓力已經持續過長時間。盡管如此,鑒于近期一連串數據表現疲弱,主席及其同僚下周不會收緊貨幣政策”

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意大利裕信銀行美國首席分析師班德霍爾茨(Harm Bandholz)表示,他預計美聯儲會很快加息,但不是9月份。

★鷹、鴿陣營演變——鴿派依然占據上風★

下圖所示,今年美聯儲票委和非票委的立場可謂一目了然(其中“圓點”越偏左則越鴿派)。我們可以看出,這些官員在6月會議迄今的鷹鴿立場變化,鴿派還是明顯占據優勢。


【美聯儲副主席費希爾:中間派→偏向鷹派】

美聯儲副主席費希爾8月30日在接受彭博電視采訪時表示,盡管美元的強勢影響到了美國的通脹水平和企業利潤,但是美國已經充分接近就業水平,這表明經濟體承受住了這一逆風因素。此外,費希爾在8月26日還曾指出,9月加息以及今年年底前加息超過一次都是有可能的,這要看未來經濟數據的表現。

【美聯儲理事布雷納德:偏向鴿派→大鴿派】

作為美聯儲9月政策會議“緘默期”前最后發聲的美聯儲官員,投資者們對于美聯儲理事布雷納德本周初的鴿派講話無疑仍記憶猶新。布雷納德上周表示,美聯儲應避免過快去寬松化進程。此番表態強化了外界對于美聯儲本周將維持利率不變的觀點。

【圣路易斯聯儲主席布拉德:偏向鷹派→偏向鴿派】

此前,布拉德在年初曾一度是美聯儲鷹派的代表人物,但在6月的會議后,他卻毫無爭議地成為了美聯儲立場最為鴿派的官員之一,因為他在那次會議后表示,美聯儲未來兩年或僅加息一次!

在最新的一次講話中,布拉德表示,他不太在意美聯儲在九月,甚至年底前是否行動,因目前他認為僅需升息一次就可保持低失業率,并讓通脹率接近于美聯儲目標水平。

【達拉斯聯儲主席卡普蘭:偏向鷹派→中間派】

達拉斯聯儲主席卡普蘭9月初在參加達拉斯安全貿易商聯合會會議并發表講話,稱美聯儲加息路徑將非常平緩。

【明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利:中間派→偏向鴿派】

卡什卡利上周一表示,美國經濟面臨的問題是無法通過貨幣政策來解決的,因此央行沒有采取行動的迫切需要。

【亞特蘭大聯儲主席洛克哈特:中間派→偏向鴿派】

洛克哈特上周一發表講話稱,過去幾個星期的經濟數據“為認真討論加息政策提供了保證”。不過,洛克哈特也對長期維持低利率對市場產生的影響表示擔憂。

【舊金山聯儲主席威廉姆斯:偏向鷹派→偏向鴿派】

威廉姆斯9月初發表講話指出,加息問題已經被擺上臺面討論,但是何時加息以及是否加息取決于經濟數據,而他本人對9月會否加息沒有特別的傾向性。相比一年前,現在的加息會更加溫和。



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