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毛利高達80%的商業模式,讓Splunk成為第一家大數據處理的上市公司

來源:betterdata    發布時間:2019-10-25 20:57:41

互聯網誕生以后,軟硬件的更新換代有著摩爾定律做背書,整個世界的運轉速度也好像變快了,誠如馬云所說:大家還沒搞清PC時代的時候,移動互聯網來了;還沒搞清移動互聯網的時候,大數據時代來了。

大數據概念最早由全球知名咨詢公司麥肯錫提出,在2010年左右成為業界、媒體以及大眾中的流行詞匯,包括Splunk在內的一些主打大數據概念的企業也在這些年快速擴張,業務范圍覆蓋北美、亞太、歐洲、非洲及至中東等地區。2012年4月19日,Splunk在納斯達克成功上市,成為第一家上市的大數據處理公司,并在首個交易日以109%的漲幅撐開了人們對大數據的想象空間。下面,估股網將帶領大家一探大數據龍頭股Splunk的究竟。

一、Splunk是什么樣的公司?

Splunk是商業智能軟件提供商,其軟件平臺可以實時對任何APP、服務器或網絡設備的機器數據進行索引、監控與分析,并將結果生成圖形化報表,在此基礎上幫助客戶避免服務性能降低或中斷。這些機器數據可以是日志、配置文件、消息和告警等,既可以來自本地也可以來自云,并且是動輒TB級別的、部署于成萬千上萬臺服務器的數據,簡言之,就是所謂的大數據。

面對爆炸式增長的數據,企業需要挖掘大數據中的潛在價值,以便更好地進行應用管理與運營管理,增強整個公司與組織的洞察力。Splunk的業務顯然迎合了大數據時代企業對數據應用的需求,其業務功能主要分為五大塊:IT運營、應用管理、安全合規、網絡智能與商業分析。此外,Splunk的搜索功能異常強大,被稱為“Google for IT”。

Splunk的產品有免費和收費版,二者最主要的差別在于每天的索引容量大小(索引是搜索功能的基礎),免費版每天最大為500M。如果需要海量索引量及更多的功能,例如分散式搜尋(Distributed Search)、排程告警(Schedule Alert)、權限(Access Control)等功能,則需要購買企業版,不同索引量的價格不同。

截至2014年1月,有7000多個客戶在使用Splunk的產品和服務,其中70個客戶是財富100企業,8個客戶是全球10大公司。客戶所在的行業從傳統行業、科技行業到在線服務行業無所不有,下圖所舉例子顯示其客戶所覆蓋的行業。在中國市場,Splunk的業務主要集中在電信、保險和銀行業等,例如銀聯支付、民生保險、百聯支付、國美電器、中國移動和中國電信等。

理解大數據公司對非技術人員來說難度不小,這里估股網提供三個案例,以便大家理解Splunk的業務。

二、Splunk使用案例研究

三個簡單的案例大體呈現了客戶使用Splunk能夠為客戶解決的問題。下面,估股網將在對比相關公司與行業的基礎上,分析Splunk的經營現狀。

三、Splunk財務分析

可比公司中,本節主要選擇了Qlik Technologies(QLIK)與Tableau Software(DATA)。其中,前者成立早、上市也相對較早,擁有31000名覆蓋100多個國家的客戶,其產品能為用戶快速整合數據資源,創造便于導航搜索的動態視覺應用;后者的成立時間與Splunk差不多,晚一年上市,在全球范圍內擁有12000名客戶,其產品主要是面向企業數據提供可視化服務,針對的是大數據處理末端的可視化市場,同時還為客戶提供解決方案服務。

上圖可見,Splunk和Tableau的規模相當,但后者的收入增長速度明顯快于Splunk。Tableau在5月5日發布2014年第一季度報告,總收入同比上漲86%,并且與Splunk結為戰略合作伙伴,希望二者的強強聯手能進一步提升Splunk的業績。

大數據公司由于產品的特性決定了其高毛利的商業模式,這樣高的毛利率能否持續下去?我們覺得未來這三家公司的毛利率都應該回歸到80%-85%左右的合理范圍,當然,各項費用占比也應該同比下降,這樣才能顯示出高科技公司的leverage優勢。


四、Splunk的機會與挑戰

大數據概念正當時,此時不發力更待何時,難怪Splunk暫時顧不得扭虧承諾,連年加大營銷支出、全球范圍內搜尋客戶。當大數據這一概念不再新鮮,相應的軟件成為所有行業的標配之時,你要說服一個公司更換一款智能軟件,遠比現在向它們引介一款智能軟件難,故Splunk趁熱打鐵開拓客戶覆蓋范圍,恰恰是為了長遠考慮的未來。在這樣一個熱門的行業,具有一定程度先發優勢的Splunk有很多市場機會,當然也面臨著巨大的挑戰。


行業機會。互聯網開拓的新世界已然過渡到信息過載的階段,從海量數據中“提純”出有用信息的需求將越來越大,尤其是對企業而言,排除冗余信息、開發既有數據的使用價值,意味著更優異的性能與更好的服務。從案例可以發現,無論是傳統行業還是互聯網行業,無論是商業領域還是非商業領域,公司或機構使用Splunk都可以在節省大量人力物力的基礎上提升服務。隨著世界經濟的發展,大數據的使用將越來越普及,整個商業分析軟件市場仍有很大的上升空間,并且沒有地域限制,上文提及的三個公司的客戶都是遍布全球的。奧巴馬政府在2012年宣布投資2億美元拉動大數據相關產業發展,大數據也戴著“未來新石油”的光環上升到國家戰略的層面。根據IDC(互聯網數據中心)的預測,作為大數據的細分領域之一,商業分析軟件市場將以9.8%的年復合增長率在2016年達到507億美元。

行業挑戰與應對。這一行競爭者如云,并且在各細分領域占據多數市場份額的都是世界范圍內的“大佬”們。如圖所示,除了五個“大佬”以外的無數個小伙伴,包括本文所分析的三個企業,分食著商業分析軟件市場不足40%的份額。在其它細分領域也是一樣,五個“大佬”占據著大數據整個行業的半壁江山。排除可望不可及的“大佬們”外,僅僅在小伙伴群體中,Splunk還是很有競爭力的,它還很努力,在業績方面,已連續7個季度業績超預期,客戶數、訂單數與大額訂單數都在有條不紊地增長中。其中,Splunk在上一季度拓展了500個新客戶,客戶總數達到7000,總訂單數達到3000,包括467個大額訂單(單價超過10萬美元)。今年3月與Tableau的結盟,更被視為單一業務公司中的強強聯手:一個是專營數據整合平臺的頭兒,一個在可視化數據領域有公認的獨到之處。事實上,小公司有小公司的好處,至少在銷售額增長率方面,Splunk與Tableau都甩“大佬”Oracle好幾條街,再考慮到Tableau的17,000個既有客戶,Splunk的確走了“a nice move”。此外,在過去的一年,Splunk有兩筆投資值得一提。一個是收購了面向開發者提升應用性能和質量的移動數據分析平臺BugSense,可以彌補Splunk在移動領域缺乏深入探究的弱勢;另一個是收購Cloudmeter,其產品通過超輕量級的代理端,捕獲網絡中的有價值數據,可以讓客戶提取數據更方便。

5月29日將迎來Splunk 2015財年第一季度的報告,我們一起期待這個大數據公司超預期業績能否持續。此外,對于Splunk來說,盡快扭虧為盈是證明其商業模式成功的關鍵。不過,相比Qlik與Splunk,Tableau的各方面數據都更亮眼,近幾個月股價的急劇回落或為投資者創造一個買入的好機會。


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